A caminho de seu teste, Yu, um estudante comum do ensino médio, encontra uma carruagem misteriosa e é levado embora. Ao acordar, ele se encontra em um mundo paralelo chamado "País das Maravilhas Distorcido"! Yu matriculou-se no Colégio Corvo Noturno, uma escola para treinamento de mágicos, e se acostumou com a vida escolar. Enquanto muitos alunos voltam para casa para as férias de inverno, Yu e Grimm permanecem na escola, e lá encontram um aluno...